爱康科技: 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-047

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江苏爱康科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2023 年 4

月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权

董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。上述议案尚

需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、具体内容

（一）本次发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以

注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的

特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信

托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国

证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理

公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的

两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能

以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保

荐机构（主承销商）协商确定。

（四）定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基

准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或资本公积金转增股本数为 N，每股

派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2022

年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次发行的股票数量不超过 20,000 万股，不超过本次发行前公司总股本的

对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因

其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本

次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注

册的数量为准。

（六）募集资金用途

本次发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），在扣除相关发

行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称总投资额拟使用募集资金

合计 130,000.00 30,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行

投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，

若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分由公司自

筹解决。

（七）限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不

得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增

等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减

持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

（八）上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照

发行后的股份比例共享。

（十）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起，至公司

若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规

定，公司将按新的规定进行相应调整。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、

法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：

施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、决

定或调整本次发行的时机和实施进度、发行数量和募集资金规模、发行价格、定

价原则、具体认购办法、发行对象的选择、募集资金用途等；

及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议

等），聘请保荐机构等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

深圳证券交易所等相关部门的反馈意见；

关条款并办理工商变更登记；

算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，

终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的